Prevede la selezione di dischi direttamente citati o verosimilmente ascoltati da Miles Davis nel periodo immediatamente precedente la registrazione di On the Corner (Giugno 1972) e che hanno contribuito in maniera sostanziale all'elaborazione di quello che, a tutt'oggi, risulta come il disco più controverso, incompreso e discusso di tutta la discografia davisiana. Disco che, in ogni caso, segna l'ultima e forse la più radicale delle rivoluzioni operate da Miles Davis nell'ambito della musica del Novecento.

 

"Music is about timing and getting everything in rhythm"